Strategy Inc, 대규모 자금조달 계획 발표! ATM 프로그램 전면 통합

📰 뉴스레터 Strategy Inc Form 8-K - 2025.11.04

📌 기업명: Strategy Inc  
📅 공시일자: 2025년 11월 4일  
🗂 Form 8-K 항목:  
  • Item 1.01 - Entry into a Material Definitive Agreement  
  • Item 1.02 - Termination of a Material Definitive Agreement  
  • Item 8.01 - Other Events  
  • Item 9.01 - Financial Statements and Exhibits  

📝 주요 내용:  
1️⃣ 기존 at-the-market(ATM) 공모 프로그램들을 통합하여 운영 효율성 제고 및 향후 신규 ATM 공모 프로그램 준비  
2️⃣ Omnibus Sales Agreement 체결: TD Securities, Barclays Capital, Morgan Stanley 등 다수의 증권사와 계약  
3️⃣ 발행 가능 주식:  
   - 10.00% series A perpetual strife preferred stock (STRF)  
   - variable rate series A perpetual stretch preferred stock (STRC)  
   - 8.00% series A perpetual strike preferred stock (STRK)  
   - 10.00% series A perpetual stride preferred stock (STRD)  
   - Class A common stock  
   - 향후 지정 가능한 기타 우선주  
4️⃣ 이전 개별 계약 전면 대체 및 통합 (총 5건 계약 포함)  
5️⃣ 현재 미판매 잔여물 기준 아래 총액만큼 발행 가능:  
   • STRF 약 $1.66B  
   • STRC $4.2B  
   • STRK 약 $20.34B  
   • STRD 약 $4.13B  
   • Common Stock 약 $15.85B  
6️⃣ 판매 조건: 회사가 판매 시기·금액·종류 결정, 최대 2.0% 커미션 지급, 판매 보장 없음  
7️⃣ 법률 의견서 첨부:  
   • Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (STRF, STRC, STRD, Common Stock)  
   • Latham Watkins LLP (STRK)  

📎 첨부자료:  
• Exhibit 1.1 Omnibus Sales Agreement (2025.11.04)  
• Exhibit 5.1 Legal Opinion - Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP  
• Exhibit 5.2 Legal Opinion - Latham Watkins LLP  
• Exhibit 23.1, 23.2 Legal Consents  

🔗 출처: SEC EDGAR (File No. 333-284510)

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